Năm 2021, tiếp tục cải cách sâu rộng ngành ống thép kết cấu phía cung ở nước ta, thúc đẩy chuyển đổi ngành công nghiệp carbon thấp xanh và những thay đổi lớn trong chính sách công nghiệp của đất nước, thực hiện kiểm soát công suất, sản lượng, bãi bỏ tất cả các khoản giảm thuế xuất khẩu thép, theo nền tảng của việc đạt được lượng carbon kép, đối phó với tình hình thay đổi nhu cầu cả trong và ngoài nước, cố gắng vượt qua khó khăn cao về giá nguyên liệu ban đầu, Tiêu hóa bảo vệ môi trường và các yếu tố khác như chi phí tăng đáng kể, hiện thực hóa “giảm số lượng và nâng cao chất lượng” phát triển chất lượng cao, hoạt động chung của ngành ổn định, đáp ứng nhu cầu thép của ngành hạ nguồn và đảm bảo sự phục hồi liên tục của nền kinh tế quốc gia đã đóng góp tích cực.

1 Sản xuất và tiêu thụ ống thép tại Trung Quốc

Theo số liệu sản xuất ống hàn do Cục Thống kê Quốc gia và Chi cục ống thép công bố dựa trên số liệu sản xuất của các doanh nghiệp thành viên để ước tính số liệu sản xuất ống thép liền mạch, từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2021, sản lượng ống thép cả nước là 853,62 triệu tấn giảm 3,66%; Lượng tiêu thụ rõ ràng là 78.811.600 tấn, giảm 4,33% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản lượng ống hàn đạt 58,832 triệu tấn, giảm 3,57% so với cùng kỳ năm ngoái; Tiêu thụ rõ ràng là 55,2763 triệu tấn, giảm 4,07% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng ống thép liền mạch ước đạt 26,80,00 triệu tấn, giảm 3,86% so với cùng kỳ năm trước; Mức tiêu thụ rõ ràng là 23,5353 triệu tấn, giảm 4,93% so với cùng kỳ năm ngoái. Có thể thấy rằng vào năm 2021, sản lượng ống thép, ống thép liền mạch, ống hàn và mức tiêu thụ rõ ràng của Trung Quốc đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng và mức tiêu thụ rõ ràng của ống thép ở Trung Quốc trong năm 2020-2021 được thể hiện trong Bảng 1 và Hình 1.

Từ phân tích dữ liệu thống kê, nhìn chung ngành ống thép Trung Quốc hoạt động suôn sẻ trong nửa đầu năm 2021, nhưng tăng trưởng sản lượng có vẻ hẹp, so với ảnh hưởng của giá quặng sắt quốc tế tăng mạnh trong tháng 5, giá ống, thép tấm tăng mạnh, Điều này đã đẩy giá thép tăng mạnh, nhưng việc mua này lại tác động lớn hơn tới ngành hạ nguồn, khiến nhu cầu suy yếu. Ngoài ra, tình trạng ngành thép giảm yêu cầu sản xuất thép thô cũng ảnh hưởng đến một số doanh nghiệp, khiến sản lượng ống thép của Trung Quốc trong năm 2021 có mức suy giảm nhất định.

2. Giá ống thép tại Trung Quốc

Kể từ tháng 11 năm 2020, do giá các nguyên liệu thô chính như quặng sắt tăng mạnh, giá phôi thép và thép dải ở Trung Quốc đã tăng lên rất nhiều, như trong Hình 2-3, cũng như giá thép đường ống.

图

Xu hướng giá ống thép liền mạch, ống hàn và ống mạ kẽm tại Trung Quốc từ năm 2020 đến năm 2021 được thể hiện trên Hình 4. Trong số đó, giá ống thép liền mạch quy cách φ 219 mm×10 mm tăng nhanh từ tháng 11 năm 2020, giá tăng từ 4645 nhân dân tệ lên 6638 nhân dân tệ vào tháng 5 năm 2021 (là mức giá cao nhất kể từ năm 2008), tăng gần 2000 nhân dân tệ, tăng 42,9%; Sau tháng 5 năm 2021, giá giảm trở lại 6.160 nhân dân tệ vào tháng 7, giảm gần 500 nhân dân tệ, sau đó tăng lên 6.636 nhân dân tệ vào tháng 10 (cao thứ hai), rồi giảm xuống 5.931 nhân dân tệ vào tháng 12. Giá đã dao động ở mức cao kể từ đầu năm.

Năm 2021 là năm tốt nhất đối với ngành thép Trung Quốc kể từ năm 2008, với lợi ích của ngành được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, là một trong những sản phẩm của ngành sắt thép, ống thép chưa được cải tiến nhiều như tấm, thanh, dây và profile. Nguyên nhân như sau: thứ nhất, mặc dù giá ống thép tăng mạnh nhưng giá ống thép chưa tăng cao do ảnh hưởng của giá dầu thấp và giá chào thầu ống giếng dầu thấp. Xu hướng giá ống thép liền mạch, tôn mạ kẽm, tôn cán nóng và thép cây tại Trung Quốc từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022 được thể hiện trên Hình 5. Có thể thấy giá tôn mạ năm 2021 cao hơn đáng kể so với giá thép liền mạch ống 300 ~ 750 nhân dân tệ, và giá của hai loại trong những năm khác cao thấp, thường dao động trong khoảng 200 nhân dân tệ. Thứ hai, do giá nguyên liệu và phụ liệu tăng mạnh nên chênh lệch giá giữa ống thép và phôi thép vẫn duy trì ở mức của năm 2020, biên lợi nhuận của sản phẩm chưa được cải thiện nhiều. Đặc biệt, các doanh nghiệp sản xuất ống giếng dầu bị ảnh hưởng bởi giá dầu thấp và giá thầu ống giếng dầu thấp, việc quản lý doanh nghiệp gặp khó khăn, hầu hết các doanh nghiệp đều đứng trước nguy cơ lãi hoặc lỗ nhỏ, các doanh nghiệp cá thể vẫn thua lỗ.

Năm 2021, mặc dù nhà nước 2 lần điều chỉnh giảm thuế xuất khẩu sản phẩm thép, đưa tỷ lệ hoàn thuế về 0 nhưng lượng xuất khẩu ống thép không hề giảm mà còn tăng. Những lý do chính như sau: thứ nhất, do ảnh hưởng của COVID-19, một số doanh nghiệp ống thép nước ngoài chưa hoàn toàn khôi phục sản xuất, thị trường khan hiếm nguồn cung trong một thời gian và giá ống thép quốc tế cũng giảm. tăng mạnh (giá một số sản phẩm xuất khẩu cao hơn giá trong nước); Thứ hai, doanh nghiệp xuất khẩu lo ngại các nước tiếp theo sẽ tăng thuế đối với sản phẩm xuất khẩu nên tăng, đẩy nhanh thế mạnh xuất khẩu, lượng hàng xuất khẩu trong quý 4 tăng lên đáng kể. Vào tháng 12 năm 2021, xuất khẩu ống thép của Trung Quốc bằng 160,44% mức trung bình của 11 tháng trước đó. Đặc biệt, xuất khẩu ống thép liền mạch trong tháng 12 là 531.000 tấn, bằng 203,92% so với mức xuất khẩu bình quân 260.400 tấn trong 11 tháng đầu năm. Xu hướng này tiếp tục kéo dài sang quý đầu tiên của năm 2022.

3.2 Mặt hàng xuất khẩu chính

Theo dữ liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố, xuất khẩu ống thép liền mạch của Trung Quốc vào năm 2021 là 3,3952 triệu tấn, tăng trưởng 3,79% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, xuất khẩu đường ống liền mạch là 1,2743 triệu tấn, giảm 9,60% so với cùng kỳ năm ngoái; Xuất khẩu ống giếng dầu liền mạch 906.200 tấn, tăng 2,81% so với cùng kỳ năm ngoái; Xuất khẩu ống nồi hơi liền mạch 151.800 tấn, giảm 15,22% so với cùng kỳ năm trước; Xuất khẩu ống dẫn hàn đạt 757.700 tấn, giảm 9,16% so với cùng kỳ năm ngoái; Xuất khẩu ống hàn hình chữ nhật và hình chữ nhật đặc biệt là 1.325.400 tấn, tăng 4,41% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 toàn cầu và giảm thuế xuất khẩu trong nước, lượng xuất khẩu của ba loại ống liền mạch, ống nồi hơi liền mạch và ống hàn chính của Trung Quốc đã giảm đáng kể. Xem Bảng 3 và Hình 7 về tình hình xuất khẩu các loại ống thép chính của Trung Quốc năm 2020-2021.

3. Xuất nhập khẩu ống thép tại Trung Quốc

3.1 Lượng và giá xuất nhập khẩu

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2021, ống thép nhập khẩu của Trung Quốc là 349.600 tấn, giảm 7,21%; Giá nhập khẩu trung bình là 3824 USD/tấn, tăng 12,71% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, nhập khẩu ống thép liền mạch là 130.500 tấn, giảm 13,80%; Giá nhập khẩu trung bình là 5769 USD/tấn, tăng 13,32% so với cùng kỳ năm trước. Ống hàn nhập khẩu 219.100 tấn, giảm 2,80%; Giá nhập khẩu trung bình là 2671 USD/tấn, tăng 18,31% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2021, Trung Quốc xuất khẩu 7,17 triệu tấn ống thép, tăng 4,19% so với cùng kỳ năm ngoái; Giá xuất khẩu trung bình là 1542 USD/tấn, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ống thép liền mạch xuất khẩu 3,3952 triệu tấn, tăng 3,79%; Giá xuất khẩu trung bình là 1.508 USD/tấn, tăng 23,67% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng xuất khẩu ống hàn là 3,7748 triệu tấn, tăng 4,55% so với cùng kỳ năm trước; Giá xuất khẩu trung bình là 1573 USD/tấn, tăng 49,99% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2021, lượng nhập khẩu ống thép của Trung Quốc chỉ bằng 0,41% sản lượng ống thép, giá xuất khẩu ống hàn lần đầu tiên cao hơn ống thép liền mạch. Xem Bảng 2 và Hình 6 để biết khối lượng và tỷ trọng xuất nhập khẩu Ống thép tại Trung Quốc năm 2020-2021.

3.3 Nước xuất nhập khẩu

Năm 2021, 10 quốc gia xuất khẩu ống thép liền mạch hàng đầu của Trung Quốc là Hàn Quốc, Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Algeria, Thái Lan, Oman, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, Úc, 10 quốc gia xuất khẩu ống thép hàn hàng đầu là Philippines, Nigeria, Myanmar, Úc, Hàn Quốc, Peru, Chile, Indonesia, Singapore và Canada. Các quốc gia đích đến xuất khẩu ống thép của Trung Quốc chủ yếu tập trung ở Đông Nam Á, Trung Đông và các khu vực khác, trong đó Đông Nam Á, vùng Vịnh và các khu vực khác chiếm hơn 40% xuất khẩu của Trung Quốc. Trong khi ở châu Âu, Bắc Mỹ là một trong những thị trường tiêu thụ thép chính, nhưng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, khu vực này tiếp tục triển khai các cuộc điều tra phòng vệ thương mại đối với ống thép ở nước ta, hiện nay xuất khẩu sang khu vực thép ống chiếm chưa đến 6%, hai loại ống xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc (ống giếng dầu, ống dẫn) gần như vào các quốc gia và khu vực này. Sản lượng xuất khẩu ống thép của Trung Quốc theo quốc gia hoặc khu vực trong năm 2020-2021 được thể hiện trong Hình 8.